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            環保及公用事業周報:北方LNG氣源緊張,看好煤改氣及天然氣產業鏈

            發布時間: 2017-12-20 16:36   1233 次瀏覽

            環保:北方LNG氣源緊張,看好煤改氣及天然氣產業鏈。隨著煤改氣大力推進,近期北方部分地區LNG出現供不應求局面,LNG價格已經漲至8000元/噸,上漲幅度較大。我們認為,雖然LNG價格上漲幅度較大,考慮到*********將生態文明建設提升到千年大計高度,預計國家對大氣污染治理的決心不會有變化,預計煤改氣的推進力度不會有明顯改變,央視新聞聯播報道,《北方冬季清潔供暖計劃》即將出臺。我們繼續看好煤改氣投資主線,看好居民端氣代煤和天然氣產業鏈發展。居民端,我們堅定看好“村村通、氣代煤”在北方地區全面推廣,繼續推薦迪森股份百川能源。天然氣產業鏈方面,未來幾年,隨著煤改氣的不斷推進,整體上,北方冬季氣源緊張的局面依然有望持續,同時,國內氣田增加供給、沿海LNG接收站投產對這一局面有一定程度的緩解,天然氣產量逐步放量,預計未來幾年冬季LNG大概率有望實現“量價齊升”,從公司層面看,氣源端企業有望受益。繼續推薦中天能源,建議關注藍焰控股。此外,我們還建議把握工業環保以及大生態投資主線,工業環保板塊,推薦聚光科技清新環境龍凈環保。大生態板塊,PPP經歷了一系列規范政策之后,近期發改委2059號文印發鼓勵民間資本參與PPP項目,有利于民企發揮其在技術和運營等方面的優勢,有望為PPP發展注入活力。大生態板塊推薦低估值、拿單能力突出的環保、園林龍頭,推薦鐵漢生態啟迪桑德。

            公用:持續關注火電業績有望改善預期。環渤海動力煤綜合平均價格指數11月29日收于576元/噸,今年以來煤價整體維持高位運行,從原則上來講,2018年初已經具備啟動煤電聯動的條件。從歷史上來看,過往的煤電聯動中,*的上調電價幅度為2.6分/kWh,考慮到國家“三降一去一補”、為下游企業讓利的政策導向,我們認為燃煤標桿電價大幅上調的可能性較小,而小幅上調的可能性較高。伴隨一年來煤價高位運行,煤電行業業績走入低谷,煤電板塊的PB估值水平目前處于歷史底部。建議關注煤電板塊業績有望改善的投資機遇,關注華電國際粵電力A華能國際京能電力廣州發展等。

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